Die Belfius Bank war erneut im Senior non-preferred (SNP) Segment am Primärmarkt aktiv. Die EUR denominierte Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. preiste bei MS+60 BP (Laufzeit 7J). Die Swedbank startet mit ihrer Roadshow für die erstmalige Emission einer Nachhaltigkeitsanleihe (Green Bond) mit einem geplanten Volumen von EUR 500 Mio. Aus Übersee kam die Bank of Montreal mit einem EUR denominierten Covered Bond (CB) an den Primärmarkt. Die Emission mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von EUR 1,5 Mrd. preiste bei MS-4 BP. Die Landesbank Hessen-Thüringen stockte den ausstehenden öffentlich besicherten CB (HESLAN 0,625% 2027) um EUR 250 Mio. auf ein Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. auf (MS-18 BP). Auf der Non-Financial Seite war die italienische Salini Impregilo aktiv. Die ursprünglich mit einem Volumen von EUR 400 Mio. geplante Emission wurde schlussendlich mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und bei einer Rendite von 1,75% gepreist. Die initiale Renditeindikation war mit 2%/2,25% weiter als das endgültige Pricing (Rating: BB+, S&P).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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