Berlin Hyp preiste eine EUR 500 Mio. schwere „grüne“ Senior Anleihe (erwartet A1/ A+) bei MS+40 BP fällig im Oktober 2027. Ebenfalls auf den „Green Bond“ Trend aufgesprungen ist gestern das italienische Elektrizität Unternehmen Iren SPA. Dieses platzierte EUR 500 Mio. bei MS+85 BP und 10 Jahren Laufzeit. Die Emission war fünffach überzeichnet. Stedin Holding brachte eine Multitranche Anleihe (A-) an den Markt: A: EUR 300 Mio., 3mE+27 BP, 5 Jahre; B: EUR 500 Mio., MS+30 BP, 8 Jahre. Der High- Yield Emittent CMA CGM preiste eine Emission mit einem signifikant erhöhtem Volumen von EUR 500 Mio. bei einem Kupon von 5,25% – die Laufzeit beträgt 10 Jahre, erstmals rückzahlbar ist die Emission nach 5 Jahren. Financial-seitig sahen wir neben der Berlin Hyp unteranderem die SP Mortgage Bank und die KBC Bank, beide mit einem EUR 500 Mio. schweren Covered Bond aktiv, am Primärmarkt. Im Bereich der non-preferred bzw. Tier 3 Anleihen bleibt der USD Markt weiter bevorzugt. So nutzte die Banco Santander abermals die attraktiven Fundingbedingungen für eine Multi-Tranche Anleihe.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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