Die Telecom Italia brachte gestern eine EUR denominierte Senior Unsecured Emission an den Primärmarkt. Die Emission mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. und einer Laufzeit von zehn Jahren preiste nach initialen Preisindikationen von MS+180 BP bei MS +157 BP (Orderbuch EUR 5 Mrd.). Aus dem französischen Telekommunikationssektor kam eine Anleihe von Iliad SA. Die Emission war die erste nach einer zweijährigen Abstinenz des Unternehmens auf dem Primärmarkt. Der Senior Unsecured Titel preiste bei MS+110 BP bei einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Volumen von EUR 650 Mio. Altice Finco brachte eine Senior Emission im Volumen von EUR 675 Mio. an den Primärmarkt (10,25NC5). Für heute erwarten wir noch das finale Pricing der geplanten EUR denominierten Dual-Tranche von Alain Afflelou SA mit einem angepeilten Gesamtvolumen von EUR 425 Mio. (Tranche A: 6NC2,5, Fixkupon; Tranche B: 6NC1, FRN). Im Financials-Segment wurde ein hypothekarisch besicherter Covered Bond (CB) der Societe General SFH bei MS-4 BP gepreist (EUR 1 Mrd., 10J).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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