27.09.2017, 1175 Zeichen
Der österreichische Immobilienkonzern CA Immobilien Anlagen AG hat gestern eine Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von EUR 200 Mio. platziert. Der Kupon wurde bei einer Laufzeit von 7,5 Jahren bei 0,75 % festgelegt. SR-Boligkreditt preiste eine EUR 500 Mio. Covered Bond (CB) Emission (7J) bei MS flat. Die Banco Santander begab eine AT 1 Anleihe (EUR 1 Mrd., Kupon 5,25 %, erwartet Ba1), welche erstmals nach 6 Jahren rückzahlbar ist. Standard Chartered begab eine Senior Dual Tranche (A: EUR 750 Mio. 6 Jahre, MS+58 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 10 Jahre, MS+88 BP; A2/BBB+/A+). John Deere preiste EUR 500 Mio. unter folgenden Konditionen: 5 Jahre, erwartet A2/A/A, 3mE+ 27 BP. Mit Brambles USA (EUR 500 Mio.) und Leaseplan (EUR 750 Mio.) nützten gestern zwei weitere Investmentgrade Emittenten die derzeit weiterhin guten Emissionsbedingungen. Mit der Caixa Economica Montepio Geral plant ein weiterer portugiesischer Bankenemittent eine Rückkehr auf den Primärmarkt. Geplant ist eine Emission aus deren Conditional Pass Through CB-Programm (A3/A/A) heraus (Roadshow bis 5. Oktober).
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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Börsepeople im Podcast S15/14: Oliver Bacher
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Strabag
Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17).
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