Der Wochenausklang war am EUR denominierten Credit-Primärmarkt durchaus noch belebt. So preiste Heineken eine EUR 800 Mio. schwere Anleihe (Baa1/BBB+) mit 12 Jahren Laufzeit bei MS+50 BP. Stada Arzneimittel kam mit einer Dual-Tranche Anleihe an den Markt. Tranche A: EUR 735 Mio., 7 Jahren erstmals callbar nach 3 Jahren (7NC3), Emittent Nidda Healthcare Holding AG, erwartet B2/B+/BB-); Tranche B: EUR 340 Mio., (8NC3), Emittent Nidda BondCo GmbH, erwartet Caa1/B-/B-). Die niederländische NIBC Bank nützte ebenfalls den Freitag für die Platzierung einer AT1 Emission (erwartet B+) mit einem Volumen von EUR 200 Mio. bei einem Kupon von 6%, welcher erstmals im Oktober 2024 vorzeitig rückzahlbar sein wird. Mit einem Orderbuch von EUR 1,4 Mrd. war die Emission sehr deutlich überzeichnet. Almaviva plant die Emissionen einer 5 jährigen Anleihe (EUR 250 Mio., erwartet B2/B+), welche erstmals nach 2 Jahren rückzahlbar sein soll. Die Roadshow zu dieser Emission startet heute. Das Rating von Thyssenkrupp (BB) könnte laut S&P als Folge der Tata-Transaktion angehoben werden.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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