Auf Unternehmensseite platzierte ENGIE gestern einen Green Bond (A2/A-) in drei Tranchen. Tranche A (5J, EUR 500 Mio.) preiste bei MS+17 BP, Tranche B (11J, EUR 750 Mio.) bei MS+40 BP und Tranche C (20J, EUR 750 Mio.) bei MS+58 BP. Bei den Financials brachte die Deutsche Kreditbank ebenfalls einen Green Bond (7J, EUR 500 Mio., MS +35 BP, A2) auf den Markt. ING platzierte eine T2-Anleihe (12NC7, EUR 1 Mrd., erw. Rating Baa2/BBB/A) bei MS+125 BP. Darüber hinaus emittierte die Santander Totta einen Covered Bond (10J, EUR 1 Mrd., erw. Rating A1/A) bei MS+48 BP. Im Agency Sektor konnte die OeKB eine EUR 1,5 Mrd. schwere Senior Anleihe (7J, erw. Rating Aa1/ AA+) bei MS-15 BP platzieren. Ratings: S&P hat u.a. das Senior Unsecured Rating der Banco BPI und der Santander Totta um ein Notch auf BBB- (Ausblick jeweils stabil) heraufgestuft. ThyssenKrupp und Tata haben eine Absichtserklärung zur Errichtungen eines neuen Gemeinschaftsunternehmens, in dem die europäischen Stahlaktivitäten der beiden Unternehmen gebündelt werden sollen, unterzeichnet.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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