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Credit-Märkte, 14.9.: Banco BPM, Jyske Bank A/S, Landesbank Baden-Württemberg, Anglo American, Suez Environment




4.27%


... hat Commerzbank seither zugelegt


Kurs 10.77 (13.09.17)
zu 11.23 (last SK)




14.09.2017

Die italienische Banco BPM (Ba2) startete gestern mit ihrer Roadshow für eine geplante EUR denominierte Tier 2 Emission im Benchmarkformat. Geplant ist eine Laufzeit von zehn Jahren mit einer ersten Callmöglichkeit nach fünf Jahren (erwartetes Rating von Moody’s B2). Auch die Jyske Bank A/S beginnt mit Investorenmeetings für eine Sub-Benchmark Emission einer EUR denominierten Perpetual-Anleihe (AT1; NC10). Das Baseline Credit Assessment der Landesbank Baden-Württemberg wurde von Moody’s um ein Notch auf Baa2 hinauf gestuft. Der Ausblick für die Senior Unsecured Ratings der Bank wurde auf negativ gestellt. Im Non-Financial Segment preiste die Anglo American eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 600 Mio. bei MS+110 BP (8J). Die französische Suez Environment platzierte eine Senior Unsecured Anleihe mit einer Laufzeit von 15 Jahren bei MS+50 BP (EUR 500 Mio., Kupon 1,625 %). Intralot preiste eine EUR 500 Mio. Senior Emission bei 5,25 % (7NC3).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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DAX 12592 -0.06 % 12610 0.14% 23:50:35
Dow 22350 -0.04 % 22358 0.04% 23:50:35
Nikkei 20296 -0.25 % 20335 0.19% 23:50:35
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