Die Sommerpause auf den Credit-Primärmärkten scheint langsam näher zu rücken. Dies ermöglicht uns einen Rückblick auf die diese Woche platzierte Aufstockung (EUR 250 Mio.) der Telekom Austria 2026 Anleihe. Sie hatte ein finales Orderbuch mit einem Volumen von EUR 700 Mio. Geografisch war Frankreich mit 45% der mit Abstand wichtigste Investoren Markt gefolgt von Deutschland (28%). Investorentypseitig dominierten Fondmanager (89%) während auf Zentralbanken lediglich 2% entfielen. Invitali preiste deren EUR 350 Mio. schwere Anleihe (5 Jahre) bei MS+112 BP. Demire brachte EUR 270 Mio. (5 Jahre erstmals callbar nach 2 Jahren (5NC2), Emittenten Rating Ba2/BB+) mit einer Rendite von 2,875% an den Markt. Für die geplante Emission der Anacap (7NC2 secured, EUR 315 Mio.) liegt die erste Preisrange bei 3mE+500/525 BP.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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