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Credit-Märkte, 29.6.: Raiffeisen Bank, Evonik, DG Hyp, WL Bank, Heathrow Funding

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29.06.2017, 1130 Zeichen

Im Corporate-Segment begab Heathrow Funding eine Senior Anleihe (15J, EUR 500 Mio., A-/A-) bei MS+70 BP. Zudem platzierte Altarea eine EUR 500 Mio. schwere Senior Anleihe (7J, kein Rating) bei MS+200 BP. Im Agency-Sektor begab ADIF-Alta Velocidad einen Green Bond (6J, EUR 600 Mio., Baa3/BBB+) bei SPGB+33 BP. Agence Francaise de Developpement brachte einen EUR 1 Mrd. schweren Senior Bond (15J, AA/AA) bei OAT+33 BP auf den Markt. Die RBI brachte einen AT1 Bond (PNC5,5, EUR 650 Mio., erw. Rating BB) mit einem Kupon von 6,125 % auf den Markt. Im Hybrid-Segment steht für heute eine Emission von Evonik (EUR 500 Mio., erw. Rating Baa3/BBB-) an. Die Vorstände von DG Hyp und WL Bank haben eine Absichtserklärung für den geplanten Merger der beiden Pfandbriefbanken unterzeichnet. Ab 2018 soll das fusionierte Institut, potenziell einer der größten Pfandbrief-Emittenten, unter der Marke DZ HYP operieren. Ratings: Nach Bekanntgabe der Übernahme von Milestone AV Technologies LLC hat S&P den Ausblick von Legrand (A-) von stabil auf negativ geändert.

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RBI
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Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

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