Der gestrige Mittwoch stand im Zeichen mehrerer Großemissionen. So begab AT&T (Baa1/BBB+/A-) unter anderem zur Refinanzierung der Akquisition von Time Warner einen EUR 7 Mrd. schweren Senior Bond in fünf Tranchen (A: 6 Jahre, EUR 1,25 Mrd., 3mE +85 BP; B: 6 Jahre, EUR 750 Mio., MS+80 BP; C: 9 Jahre, EUR 1,75 Mrd., MS+115 BP; D: 12 Jahre, EUR 1,5 Mrd., MS+140 BP; E: 19 Jahre, EUR 1,75 Mrd., MS+185 BP). Volkswagen emittierte eine EUR 3,5 Mrd. Hybridanleihe (erw. Rating Baa2/BBB-). Tranche A (PNC5,5, EUR 1,5 Mrd.) preiste bei MS+254 BP, Tranche B (PNC10, EUR 2 Mrd.) bei MS+312 BP. Darüber hinaus brachte die UPC Holding eine Senior Anleihe (12NC5, EUR 635 Mio., erw. Rating B2/B/B) bei einer Rendite von 3,875% auf den Markt. Im Agency Sektor begab Bpifrance eine Senior Anleihe (5,5 Jahre, EUR 1 Mrd., Aa2/AA) bei OAT+20 BP. Im Covered Bond Segment plant die Hypo Finland eine Neuemission (7 Jahre, EUR 250 Mio., erw. Rating AAA). Zudem begibt sich die Ferrovie dello Stato Italiane (BBB-/BBB) kommende Woche auf Roadshow zur Vermarktung einer Senior Anleihe.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Song #57: Hear this! (A Duet with Podcast Guest Danja Bauer)

Bildnachweis

1. Kassa, Kasse, voll, volle Kasse, Geld, Euro, Erfolg, gefüllt, reich, einkaufen, Konsum, http://www.shutterstock.com/de/pic-86163733/stock-photo-euro-money-in-the-till.html , (© www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

Kostad Steuerungsbau
Kostad ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Elektromobilitätslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen rund um die Elektromobilität in den Bereichen Schaltschrankbau, Automatisierungstechnik, Kabelkonfektionierung, Elektroprojektierung und Software an. Kostad hat in mehreren Ländern der Welt Schnell-Ladestationen für Elektrofahrzeuge errichtet.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Kassa, Kasse, voll, volle Kasse, Geld, Euro, Erfolg, gefüllt, reich, einkaufen, Konsum, http://www.shutterstock.com/de/pic-86163733/stock-photo-euro-money-in-the-till.html , (© www.shutterstock.com)