Am gestrigen Mittwoch platzierten neun Emittenten rund EUR 5,2 Mrd. am EUR- Primärmarkt. Bei den Corporates brachte General Motors eine EUR 1 Mrd. schwere, variabel verzinsliche Senior Anleihe (4J, Baa3/BBB/BBB-) bei 3mE+68 BP auf den Markt. Brisa Concessão Rodoviária konnte eine Senior Anleihe bei MS+160 BP (10J, EUR 300 Mio., Baa3/BBB) platzieren. Die französische Agency CAFFIL begab einen EUR 1,75 Mrd. schweren Covered Bond (erwartetes Rating Aaa/AA+/AA). Tranche A (7J, EUR 1 Mrd.) preiste bei MS-5 BP, Tranche B (15J, EUR 750 Mio.) bei MS+20 BP. Bei den Financials begab die Criteria Caixa eine Senior Anleihe (6J, EUR 750 Mio., BBB-) bei MS+120 BP. Ratings: Bereits zum dritten Mal in weniger als sieben Monaten erhielt Ericsson ein Downgrade durch Moody’s (Senior Unsecured: von Baa3 auf Ba1, Ausblick stabil) und damit das erste High-Yield Rating seit 2005. Hintergrund sind schwächere Gewinnaussichten. So lassen u.a. hohe Restrukturierungskosten die Verschuldungsparameter des Unternehmens erodieren, wodurch sich laut Moody’s kein Investmentgrade Rating mehr rechtfertigen lässt.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #712: Tuning Do&Co, Update Eduard Zehetner, Grün-weiss-3er in Türkei & 3er vorne auch beim Bond (Erstvaluta)

Bildnachweis

1. Kassa, Kasse, voll, volle Kasse, Geld, Euro, Erfolg, gefüllt, reich, einkaufen, Konsum, http://www.shutterstock.com/de/pic-86163733/stock-photo-euro-money-in-the-till.html , (© www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Kassa, Kasse, voll, volle Kasse, Geld, Euro, Erfolg, gefüllt, reich, einkaufen, Konsum, http://www.shutterstock.com/de/pic-86163733/stock-photo-euro-money-in-the-till.html , (© www.shutterstock.com)