Am EUR-Primärmarkt kam es gestern lediglich zu zwei nennenswerten Emissionen. So konnte die Banco Sabadell wie erwartet einen Covered Bond (CB) platzieren. Der CB (10 Jahre, EUR 1 Mrd., erwartetes Rating Aa2) preiste bei MS+33 BP. Im Agency-Sektor brachte die Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Senior Anleihe (5 Jahre, EUR 5 Mrd., Aaa/AAA) bei MS-34 BP auf den Markt. Brussels Airport (Baa1/BBB, Ausblick jeweils stabil) kündigte an, eine Senior Anleihe (7 Jahre, EUR 300 Mio.) begeben zu wollen. Die Deutsche Bank möchte bis zu USD 1 Mrd. der privatplatzierten 4,25% Senior Anleihe mit Fälligkeit im Oktober 2021 zurückkaufen. Gleichzeitig machte das Institut den Gläubigern ein Austauschangebot, bei dem bis zu USD 4,5 Mrd. der Anleihe in neue Notes mit gleicher Laufzeit und gleichem Kupon getauscht werden können. Medienberichten zufolge plant eine Gruppe von Agrokor Anleihegläubigern, dem Unternehmen finanzielle Mittel von bis zu EUR 400 Mio. zur Verfügung zu stellen. Die Finanzierung könnte von der jüngsten Gesetzesänderung profitieren und hätte staatlich garantierten Senior Status.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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