Gestern emittierte die Hypo NOE den ersten österreichischen Covered Bond (CB) mir einer Soft Bullet Struktur. Ebenfalls war dies die erste Emission eines Pfandbriefes mit einem öffentlichen Deckungsstock einer österreichischen Hypothekenbank seit dem HETA-Moratorium. Der EUR 500 Mio. umfassende CB (Aa1) mit sechs Jahren Laufzeit konnte bei MS+5 BP platziert werden. Gas Natural platziert eine EUR 1 Mrd. schwere Anleihe (Baa2/BBB/BBB+) mit sieben Jahren Laufzeit bei MS+73 BP. Kering wählte für seine EUR 300 Mio. Anleihe (BBB) eine Laufzeit von zehn Jahren, der Risikoaufschlag dafür lag bei MS+77 BP. S&P hat gestern die Ratings von Deutsche Bank und Commerzbank von BBB+ auf A- angehoben, während das Rating der Pfandbriefbank gleich um zwei Stufen ebenfalls auf A- angehoben wurde. S&P begründete dies mit der seit Jahresbeginn in Deutschland geltenden gesetzlichen Regelung bezüglich der Schuldentragfähigkeit von Anleihen (Stichwort TLAC und MREL), welche für die Institute von Vorteil ist.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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