Der Primärmarkt nahm gestern vor allem im Non-Financial Bereich wieder etwas Fahrt auf. HeidelbergCement konnte auf reges Interesse bei der Emission einer EUR denominierten Benchmarkanleihe mit einer Laufzeit von 9 Jahren bei MS+95 BP (Volumen EUR 1 Mrd.) bauen. BMW brachte eine Dual Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd. an den Markt (Tranche A: EUR 1 Mrd., 3J, MS+13 BP; Tranche B: EUR 750 Mio., 8J, MS+33 BP). Die angekündigte Emission der Teleperforma (BBB-) preiste heute bei MS+110 BP (EUR 600 Mio., 7J). Weiters wurde die EUR 300 Mio. Anleihe der spanischen DIA bei MS +65 BP gepreist (6 Jahre). Auf der Financial Seite kündigte die Hypo NOE Gruppe die Emission eines Covered Bonds mit öffentlich besicherten Deckungsstock und einer Laufzeit von 6 Jahren an. Das erwartete Rating von Moody’s für die Transaktion ist Aa1. Laut Medienberichten will EON anschließend an die erfolgreiche Kapitalerhöhung nach 8 Jahren mit einem Emissionsvolumen von EUR 3 Mrd. an den Anleihemarkt zurückkehren.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/19: Daniel Hahn

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