24.03.2017, 1182 Zeichen
Volkswagen (A3/BBB+/BBB+) kehrte gestern das erste Mal seit Bekanntwerden des Diesel Skandals (2015) an den EUR-Primärmarkt zurück. Im Rahmen des Bookbuildings wurde die Deal-Size von den ursprünglich geplanten EUR 4 Mrd. auf EUR 8 Mrd. nach oben revidiert. Es handelt sich damit um die bisher größte Emission im Jahr 2017. Das Orderbuch schloss bei einem Volumen von über EUR 25 Mrd. Tranche A (2J, EUR 2,5 Mrd., FRN) konnte bei 3mE+30 BP platziert werden, Tranche B (4J, EUR 1,5 Mrd.) bei MS+45 BP, Tranche C (6,5J, EUR 1,5 Mrd.) bei MS+80 BP und Tranche D (10J, EUR 2,5 Mrd.) bei MS+115 BP. Unterdessen hat die PKO Bank Hipoteczny den ersten polnischen Benchmark Covered Bond (CB; 6J, EUR 500 Mio., erwartetes Rating Aa3, MS+27 BP) des Jahres begeben. Die TD Bank emittierte einen EUR 1,25 Mrd. schweren CB (7J, erwartetes Rating Aaa) bei MS+0 BP. Bei den Financials begab darüber hinaus die Caixa Geral eine EUR 500 Mio. AT1-Anleihe (PNC5, Rendite: 10,75%, erwartetes Rating B-). UniCredit (EUR 24 Mrd.) und Intesa Sanpaolo (EUR 12 Mrd.) zählten zu den größeren Abnehmern des TLTRO II Programms.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
Bilder zu Raiffeisen: HIER.
Mehr Credit-Märkte: HIER.
Börsepeople im Podcast S12/11: Patrick Kesselhut
Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Immofinanz, Wienerberger, Flughafen Wien, Warimpex, Porr, AT&S, Palfinger, Strabag, Uniqa, Verbund, Pierer Mobility, Andritz, Frequentis, S Immo, Oberbank AG Stamm, Amag, Agrana, CA Immo, Erste Group, EVN, Kapsch TrafficCom, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, VIG, Deutsche Bank, IBM, Caterpillar, Beiersdorf, Symrise.
Palfinger
Palfinger zählt zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Der Konzern verfügt über 5.000 Vertriebs- und Servicestützpunkte in über 130 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien.
>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
AT0000A38NH3 | |
AT0000A2C5J0 | |
AT0000A2QS86 |
D-Roadshow Österreich: FACC als Star der Schlusswoche Q1, Auftakt Q2 mit dem ersten Live-Blick nach einer Stunde
Seit Jänner gibt es einen täglichen Live-Blick in den aktuellen Handelstag der Börsen Frankfurt und Wien, dies von Audio-CD-Macher Christian Drastil im deutschen Börsenradio 2 Go Podcast des deuts...
François Jonquet
Forage
2023
Void
Igor Chekachkov
NA4JOPM8
2021
ist publishing
Helen Levitt
A Way of Seeing
1965
The Viking Press
Robert Frank
The Americans (fifth American edition)
1978
Aperture