SCA Hygiene AB begab mit einer Multitranche-Anleihe (erwartet Baa1) EUR 2 Mrd. (A: EUR 300 Mio., MS+13 BP; 1,5J; B: EUR 600 Mio., MS+45 BP, 5J; C: EUR 600 Mio., MS +65 BP, 7J; D: EUR 500 Mio., MS+83 BP, 10J). Engie SA war mit einem Dualtranche Green Bond (A2/A-) im Volumen von 1,5 Mrd. (A: EUR 700 Mio., MS+50 BP, 7J; B: EUR 800 Mio., MS+70 BP, 11J) am EUR Primärmarkt vertreten. Die EUR 600 Mio. Anleihe (erwartet Ba3/BB) von SPIE SA wurde bei einer Rendite von 3,125% (7J) gepreist. Eine weitere Emission kam von Proximus SA. Diese begab EUR 500 Mio. bei MS+25 BP (5J, A1/A). Heute soll die EUR 225 Mio. Aufstockung der bereits ausstehenden und in 2022 fälligen EUR 295 Mio. 5,25% Paprec Anleihe (B1/B+) erfolgen. Die Preisindikation hierfür liegt in der Bandbreite von 104,00-104,50% von Par. BNP Paribas SA war erstmals mit einer variabel verzinsten Tier3 (Senior Non-Preferred) Emission am EUR Markt aktiv (EUR 1Mrd., 3mE+85 BP, 5,5J, erwartet Baa2/A-/A+). Ratings: Sowohl Moody’s als auch S&P senkten gestern ihre Ratings zu E.ON SE um jeweils eine Stufe (Baa2/BBB, beide stabiler Ausblick).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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