Am Freitag gaben zwei High-Yield Unternehmen ihre Absichten zu EUR Emissionen bekannt. SPIE S.A. möchte eine EUR 600 Mio. umfassende Senior Unsecured Anleihe auf den Markt bringen (erwartete Ratings: Ba3/BB; Laufzeit: 7 Jahre). Die Roadshow hierfür startet heute. Merlin Entertainments PLC plant die bereits ausstehende und in 2022 fällige Unternehmensanleihe (aktuell ausstehendes Volumen: EUR 500 Mio.; Ba2/ BB) um EUR 200 Mio. aufzustocken. Auch hierfür soll heute eine Roadshow stattfinden. Aus dem nicht gerateten Segment mandatierte Cargotec Oyj mehrere Banken für die Organisation einer Serie von Anleiheinvestorentreffen beginnend mit Mittwoch. Eine EUR Senior Unsecured Emission im Laufzeitenbereich von fünf bis sieben Jahren könnte im Anschluss folgen. Ratings: S&P erhöhte das Rating von Glencore PLC um eine Stufe auf BBB (positiver Ausblick). Moody’s schloss die Ratingüberprüfung bei LafargeHolcim Ltd mit der Bestätigung des Baa2 Ratings ab (negativer Ausblick; BBB (Fitch)/BBB (S&P)). Darüber hinaus erhöhte Moody‘s das Rating zu Nyrstar NV um eine Stufe auf B3 (S&P: B-).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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