Die finalen Bedingungen für die mehrere Tranchen umfassende Anleihe von Ardagh Glass sehen für die EUR Tranche eine Volumenerhöhung um EUR 250 Mio. auf EUR 750 Mio. (Laufzeit 7 Jahre erstmals rückzahlbar nach 3 Jahren; Ba3/BB-) vor. Die Rendite wurde mit 2,75% festgesetzt. Mit zwei weiteren USD-denominierten Tranchen (USD 1,2 Mrd.) sollen drei Anleihen vorzeitig als auch ein Kredit des Unternehmens refinanziert werden. Die EUR 500 Mio. Anleihe des US-Chemieunternehmens Avery Dennison (Baa2/BBB) wurde bei MS+80 BP (8J) begeben. Der Emissionserlös wird u.a. für die Refinanzierung von im Zuge der Akquisition von Mactac und dessen europäische Geschäftseinheit aufgenommem Fremdkapital verwendet. Swedbank emittierte eine Senioranleihe im Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+18 BP (5,5J).
Ratings: Moody’s erhöhte am Freitag u.a. das ArcelorMittal Senior Unsecured Rating um eine Stufe auf Ba1 mit einem stabilen Ausblick (BB (positiv; S&P)/BB+ (negativ; Fitch).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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