Gestern gab es sowohl am USD als auch am EUR denominierten Primärmarkt ein hohes Emissionsaufkommen. CDC (Caisse des Depots et Consignations) emittierte eine grüne Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio. mit 5 Jahren Laufzeit bei 12 Basispunkten über der laufzeitäquivalenten französischen Staatsanleihe. ANZ Bank preiste EUR 500 Mio. mit 5-jähriger Laufzeit bei MS+30 BP (Aa3/AA-/AA-). KBC platzierte eine 2022 fällige Anleihe im Volumen von EUR 1,25 Mrd. bei MS+63 BP. Die Anleihe wird mit Baa1/BBB+/A- von den Ratingagenturen bewertet. Daimler konnte sich bei der gestrigen Emission einer EUR 1,25 Mrd. umfassenden Anleihe über ein volles Orderbuch im Volumen von EUR 2,5 Mrd. freuen. Die 2025 fällige mit A2/A/A- bewertete Anleihe wurde bei MS+32 BP gepreist. Für heute wird das Pricing einer EUR 850 Mio. umfassenden Anleihe von Quintiles mit 8 Jahren Laufzeit und erster Callmöglichkeit nach 3 Jahren erwartet. Scentre plant Investorenmeetings ab März für eine potenzielle EUR oder GBP denominierte Benchmarkemission.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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