Non-Financials kamen gestern, nach einem Tag Pause, zurück an den Primärmarkt. Sixt preiste eine EUR denominierte Senior Unsecured Anleihe im Volumen von EUR 250 Mio. bei MS+130 BP (Laufzeit 4 Jahre). Die italienische Atlantia SpA kam mit einer Benchmark EUR denominierten Senior Unsecured Emission im Volumen von EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von 8 Jahren an den Markt (MS+105 BP). Bei den Financials preiste Banco Santander die lang erwartete erste Tier3 Anleihe einer spanischen Bank. Emittiert wurde eine EUR denominierte Senior non-preferred (Tier3) Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren bei MS +120 BP (Volumen EUR 1,5 Mrd.). Die Emission war mehr als zweifach überzeichnet. Im Rahmen der TLAC-Anforderungen (Total Loss Absorbing Capacity) der Bank, die als global systemisch eingestuft ist, bildet diese neue Anleiheklasse das bevorzugte Mittel zur Erfüllung des erforderlichen Bestandes an TLAC-fähigen Verbindlichkeiten. In der Haftungskaskade rangiert die neue Klasse zwischen „alten“ Senior Unsecured (Senior preferred) Titeln und Tier2 Anleihen.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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