Gestern herrschte ein reges Emissionsaufkommen sowohl am USD als auch am EUR Creditmarkt. Wells Fargo preiste EUR 2 Mrd. mit 5J Laufzeit bei 3MLibor+50 BP (A2/A/AA-). Die NIBC Bank NV emittierte EUR 500 Mio. mit 5J Laufzeit bei MS+140 BP. Eine Subbenchmarkanleihe im Volumen von EUR 250 Mio. (Aaa/AAA/AA+) platzierte die Bank Nederlandse Gemeenten bei MS-11 BP. Die Credit Agricole plant einen Hypotheken Covered Bond (CB) mit Soft Bullet Struktur. Die Laufzeit sollte bei 8J und/ oder 15J liegen und die erwarteten Ratings sind Aaa/AAA/AAA. Das Pricing für die EUR 600 Mio. (6J, Baa3/BB+/BBB-) Emission des portugiesischen Energiekonzern EDP liegt bei MS+158 BP. Imperial Brands preiste eine Dualtranche (A: EUR 500 Mio., 4,5J, MS +55 BP; B: EUR 500 Mio., 8J, MS+90 BP). Die gestern veröffentlichten Daten hinsichtlich Anleiheankaufprogramm der EZB für die Woche bis zum 20. Jänner zeigen beim Programm für CBs (CBPP3), dass das angekaufte Volumen von EUR 1,3 Mrd. von EUR 1,1 Mrd. an fälligen CBs überschattet wurde. Für Unternehmensanleihen betrug das Ankaufvolumen EUR 2,9 Mrd.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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