Im Bereich der Financials waren es gestern vor allem Covered Bond Emissionen die auf den Primärmarkt kamen. Die Aareal Bank preiste einen EUR denominierten Hypotheken CB mit einem Gesamtvolumen von EUR 500 Mio. bei MS-8 BP (5J). Ebenso an den CB Primärmarkt kam die Sparebank 1 Boligkreditt mit einer Emission im Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von 5 Jahren (MS+0 BP). Auf Unternehmensseite begab der italienische Gasnetzbetreiber SNAM eine EUR denominierte Benchmarkanleihe (EUR 500 Mio.) mit einer Laufzeit von 8 Jahren bei MS+85 BP. Ebenso kam der französische Hotelbetreiber Accor mit einer Emission im Volumen von EUR 600 Mio. auf den Markt (7J; MS+103 BP). Die Porr AG geht ab 23. Jänner auf Roadshow für die geplante Emission einer Hybridanleihe (Perpetual, erste Rückzahlungsmöglichkeit nach 5J). Das Volumen der Emission, die sich laut Unternehmensmitteilung ausschließlich an institutionelle Investoren richten wird, ist noch nicht festgelegt. Angestrebt wird ein höherer zweistelliger Millionenbereich. Die Emission soll voraussichtlich mit Februar 2017 abgeschlossen sein.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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