Der EUR-Primärmarkt startete, getrieben durch einige Benchmarkemissionen aus dem Non- Financials Segment, schwungvoll in die neue Woche. So emittierte die Continental AG am gestrigen Montag eine EUR 600 Mio. Senior Anleihe (3J, BBB+/BBB+) bei MS+27 BP. HeidelbergCement platzierte eine EUR 1 Mrd. schwere Senior Anleihe (8J, erwartetes Rating Baa3/BBB-/BBB-) bei MS+127 BP. Gas Networks Ireland (A3/A) brachte eine Dual-Tranche Anleihe auf den Markt. Tranche A (10J, EUR 500 Mio.) preiste bei MS+80 BP, Tranche B (20J, EUR 125 Mio.) bei MS+120 BP. Weitere Emissionen werden u.a. von Thomas Cook (5,5J, erste Call-Option nach 2,5J, EUR 300 Mio., Senior Notes, erwartetes Rating B1/B/B+) und dem US-amerikanischen Pharmakonzern Catalent (B1/BB-) erwartet (8J, erste Call-Option nach 3J, USD 400 Mio. äquivalent in EUR, Senior Unsecured Notes). Ratings: Fitch hat das langfristige Emittentenrating von Obrascon Huarte Lain S.A. u.a. aufgrund der Belastungen durch mehrere verlustreiche Projekte um ein Notch auf B+ gesenkt. Zugleich senkte die Ratingagentur den Ausblick von stabil auf negativ.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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