Mit einem Emissionsvolumen von EUR 47,4 Mrd. markierte die vergangene Woche die drittstärkste in diesem Jahr. Rund 42 % entfielen dabei interessanterweise auf langlaufende Bonds (>10J). Bei den Corporates emittierte Whirlpool am Freitag einen Senior Bond (10 Jahre, EUR 500 Mio., Baa1/BBB/BBB) bei MS+87 BP. Im Crossover Segment preisten Anleihen von TVO (6 Jahre, EUR 500 Mio., BB+/BBB) erstmalig bei MS+260 BP. Owens-Illinois brachte nach Reduktion des zunächst anvisierten Volumens um EUR 100 Mio. eine Senior Anleihe (8NCL, EUR 500 Mio., DBR+326 BP, erwartetes Rating Ba3/BB) auf den Markt. Bei den Financials emittierte die BFCM eine T-2 Anleihe (MS+155 BP, 10 Jahre, EUR 700 Mio., erwartetes Rating A3/BBB/A). Die Nord LB platzierte einen Covered Bond (10 Jahre, EUR 750 Mio., Aaa/AAA) bei MS-11 BP. Ratings: S&P setzte das Rating des niederländischen Chipherstellers NXP (Ba2/BBB-) infolge der geplanten Übernahme durch Qualcomm auf Watch positiv. Österreich: Die Zahlen der Telekom Austria zum Q3 2016 lagen insbesondere aufgrund der positiven Umsatzentwicklung über den Markterwartungen.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S14/20: Philipp Sennewald

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