15.03.2016, 1933 Zeichen
Das aktuell rege Emissionsumfeld am EUR Primärmarkt dürfte von der Ankündigung des CSPPs (Corporate Sector Purchase Programme) durch die EZB getragen werden. Die Deutsche Telekom kehrte gestern nach 2-jähriger Abwesenheit erstmals wieder an den EUR-Benchmarkanleiheprimärmarkt zurück. Die drei emittierten Tranchen haben ein Gesamtvolumen von EUR 4,5 Mrd. (Tranche A: EUR 1,25 Mrd., 4 Jahre, 3MEuribor+35 BP; Tranche B: EUR 1,75 Mrd., 7J, MS+45 BP; Tranche C: EUR 1,5Mrd., 12J, MS+75 BP). Der Deal war mehrfach über- zeichnet. Fluor preiste eine EUR 500 Mio. Benchmarkanleihe bei MS+150 BP (A3/A-/A-). In den nächsten Tagen erwarten wir weitere EUR Emissionen. Unter anderem plant der Papierproduzent Sappi eine 7-jährige EUR 350 Mio. An- leihe (Ba3/BB-) mit erster Callmöglichkeit nach drei Jahren zu emittierten. Die Roadshow dafür startet heute. Mit dem Bauchemikalienhersteller Dry Mix, plant ein weiterer High-Yield Emittent eine 7-jährige Anleihe im Volumen von EUR 150 Mio. und erster Callmöglichkeit nach einem Jahren zu emittierten. Die Roadshow für den geplanten Floater fand bereits gestern statt und wird heute fortgesetzt. Der Autozulieferer Faurecia möchte eine EUR 500 Mio. Anleihe mit Laufzeit bis Juni 2023 und erster Callmöglichkeit nach 3,2 Jahren emittieren. Investorenmeetings dazu finden heute bis einschließlich morgen statt. Ratings: BASF wurde gestern von S&P um ein Notch auf A hinabgestuft. Covered Bonds (CB): Die Helaba emittierte einen öffentlichen Pfandbrief mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. bei MS-3 BP. Credit Agricole stellte gestern den Anleihegläubigern ein Angebot zum Rückkauf von bis zu EUR 2 Mrd. an Hard Bullet Covered Bonds. Das Angebot für sieben CBs läuft bis zum 21. März 2016 und im Anschluss ist eine Umwandlung der danach ausstehenden CBs in die Soft Bullet Struktur geplant.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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