LyondellBasell emittierte gestern eine EUR 750 Mio. Anleihe bei MS+182 BP (6 Jahre, Baa1/BBB). Für die geplante USD/EUR Dual-Trancheanleihe (Caa1/B-) des US Software Unternehmens Solera wurde betreffend der USD Tranche eine erste Renditeindikation von 10,75 % bis 11,00 % veröffentlicht (8 Jahre Laufzeit erstmals rückzahlbar nach 3 Jahren). Für die Eigenschaftsgleiche EUR Tranche wurde die Preisindikation mit 25 BP innerhalb der Rendite des USD Pendants bekannt gegeben. In Summe beabsichtigt das Unternehmen USD 2,03 Mrd. zu platzieren. Darüber hinaus hält Covestro (Baa2) – ein Spin-Off der Bayer AG – ab kommenden Montag Anleiheinvestorenmeetings ab. Eine EUR Emission könnte im Anschluss folgen. Ab 7. März wird die australische Shoppingcenterimmobiliengruppe Scentre Group (A1/A) in Europa und Großbritannien Investorentreffen abhalten. Eine Emission könnte hier ebenfalls folgen. Ratings: Peugeot SA wurde von S&P aufgrund einer positiven operativen Entwicklung im letzten Jahr um eine Stufe auf BB (positiver Ausblick) heraufgestuft. Covered Bonds: Die EUR 500 Mio. Emission von Sparebanken Vest Bolig wurde bei MS+18 BP (5J) gepreist. Darüber hinaus emittierte die Hamburger Sparkasse ebenfalls EUR 500 Mio. ohne Aufschlag bei Mid-Swap (6J). Financials: Gestern startete der europäische Bankenstresstest durch die europäische Bankenaufsicht (EBA). In Summe werden 51 Institute betreffend ihrer (Kapital-)Widerstandskraft im Falle negativer Wirtschaftsbedingungen von der EBA geprüft. Im Gegensatz zu früheren Stresstests wird hierbei von der EBA keine Aussage über mögliche Kapitallücken getroffen, da die EBA für jedes dieser Institute dem Risikoprofil entsprechend individuelle Kapitalquoten festlegt.