Schon seit Beginn dieser Woche ist die Primärmarkttätigkeit auf Seiten der Financials hoch. Dies setzte sich auch am gestrigen Mittwoch fort. Die finnische Sampo Oyj. preiste gestern eine Senior Anleihe (EUR 500 Mio., Baa2) mit 3,25 Jahren Laufzeit bei MS+125 BP. Banco Santander platzierte ebenfalls eine Senior Anleihe (A3/A-/A-) deren Laufzeit beträgt 5 Jahre und hat ein Volumen von EUR 1 Mrd. Der Risikoaufschlag für diese Anleihe betrug MS+135 BP. Als dritte im Bunde vermarktete die schwedische SEB eine EUR 1 Mrd. schwere Anleihe (5,5 Jahre, Aa2/A+/A+, MS+73 BP). Die Erholung auf den Credit-Märkten war diese Woche bislang deutlich, so engte sich der iTraxx X-over im Wochenverlauf bisher um über 30 BP ein und der iTraxx Financial Subordinated notiert über 40 BP geringer.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH