Der gestrige Tag war bis zur Veröffentlichung des ISM Manufacturing Index von Spreadausweitungen geprägt. Nach Bekanntgabe des (unter den Erwartungen liegenden) Konjunkturbarometers kam es am späten Nachmittag dennoch zu leichten Spreadeinengungen am europäischen Corporate Bond Markt. Die österreichische CA Immo (Baa2, stabil) hat angekündigt, eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von EUR 150 Mio. emittieren zu wollen. In Abhängigkeit vom Investoreninteresse erwägt man Medienberichten zufolge das Emissionsvolumen unter Umständen auch zu erhöhen. Eine weitere Emission aus Österreich dürfte demnächst die Hypo Tirol Bank AG platzieren. Mit einem EUR Covered Bond (und einem erwarteten Rating von Aa3) wird nach einer Reihe von Investoren-Calls derzeit gerechnet. Die Emissionstätigkeit am Investmentgrade EUR Corporate Non-Financial Markt dürfte aber wieder stärker von US-amerikanischen Emittenten geprägt sein. So haben bereits Amgen Inc. und United Technologies Corporation Banken beauftragt entsprechende Investoren-Meetings abzuhalten. Noch bis 4. Februar befindet sich der italienische Fährbetreiber Moby auf Investoren-Roadshow. Der High-Yield Emittent möchte u.a. EUR 300 Mio. (7 J) mittels besicherter Anleihen begeben und bestehende Schulden refinanzieren.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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