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Credit-Märkte, 2.10.: Finnair, Deutsche Börse, Lagardère SCA, Bankinter, Eika Boligkreditt

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02.10.2015, 1054 Zeichen



Credit-Märkte

Finnair OYJ emittierte eine EUR 200 Mio. Hybridanleihe (erstmals 2020 rückzahlbar) bei einer Rendite von 7,875 %. Darüber hinaus platzierte die Deutsche Börse AG (AA) eine EUR 500 Mio. Senioranleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren bei MS+80 BP. Lagardère SCA beauftragte mehrere Investmentbanken mit der Vorbereitung von Anleiheinvestorenmeetings. Diese sollen ab 7. Oktober stattfinden. Im Anschluss könnte die Emission einer Hybridanleihe und/oder Se- nioranleihe des französischen Medienunternehmens folgen. Bankinter SA platzierte gestern in einem äußerst schwierigen Marktumfeld einen Covered Bond im Volumen von EUR 750 Mio. bei MS+40 BP. Dementsprechend ist die Primärmarktprämie ausgehend von der Sekundärmarktkurve der Bankinter Covered Bonds mit etwa 20 BP relativ hoch ausgefallen. Des Weiteren hält Eika Boligkreditt ab kommenden Donnerstag Anleiheinvestorenmeetings ab. Eine Covered Bond Benchmarkemission könnte hier folgen. 

 

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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Letzter SK:  242.30 ( 0.08%)



 

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1. Deutsche Börse AG Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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