Credit-Märkte

Der Markt der Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) etabliert sich weiter. So plant ABN Amro eine EUR denominierte AT1 Perpetual Anleihe mit einer vorübergehenden Wertminderung bei einer Unterschreitung der harten Kernkapital- quote (CET1) von 5,125 %. Eine USD denominierte AT1 Anleihe wird auch von Intesa Sanpaolo (ISP) geplant. Bis Ende 2017 möchte ISP dabei insgesamt AT 1 Anleihen im Volumen von EUR 4 Mrd. emittieren. Auf der Financial Seite werden zusätzlich Covered Anleihen dieser Banken geplant: Bawag PSK, Hypo Tirol Bank, Kutxabank, SR-Boligkreditt, Caja Rural De Castilla- La Mancha und West- pac. Auf Seiten der Non-Financials emittierte JAB Holdings eine EUR 750 Mio. An- leihe (sieben Jahre, MS+160 BP). Daimler AG preiste eine EUR 500 Mio. An- leihe (zwei Jahre, 3mE+23 BP). Energias de Portugal preist heute eine Hybrid- anleihe (Baa3/BB+/BBB). In der Pipeline sind darüber hinaus noch Anleihen folgender Unternehmen: Technip SA, LM Group, Adif Alta Velocidad, ITV, Eesti Energia, Pentair, Digital Realty Trust, Sagess, TDF Infrastructure und Intel.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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