Credit-Märkte

Am EUR Primärmarkt warten nahezu alle potenziellen Emittenten die Entwicklungen in Griechenland ab. Die ABN AMRO trotze gestern diesem Trend und platzierte eine Nachranganleihe (Tier 2, EUR 1,5 Mrd., Kupon 2,875 %, Laufzeit 10 Jahre erstmalig kündbar nach 5 Jahren, erwartete Ratings Baa3/BBB-/A-) bei MS+235 BP. Weiters befindet sich Kirk Beauty derzeit gerade auf Roadshow. Der Emittent plant eine Dual-Tranche Anleihe (Tranche A: EUR 635 Mio., 7 Jahre erstmals kündbar nach 3 Jahren; Tranche B: EUR 420 Mio., 8 Jahre erstmals kündbar nach 3 Jahren). Mit dem Emissionserlös soll die Akquisition von Douglas finanziert werden. Nach der starken Performance des EUR denominierten Credit-Sekundärmarktes zu Wochenbeginn bewegten sich die Märkte gestern seitwärts. Moody’s hat gestern den zweiten Teil (12 Banken) der Ratingüberprüfung bei französischen Banken abgeschlossen. Die Ratings der Banken wurden mehrheitlich bestätigt.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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