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Credit-Märkte, 24.6.: ABN Amro, Kirk Beauty/Douglas, französische Banken







24.06.2015

Credit-Märkte

Am EUR Primärmarkt warten nahezu alle potenziellen Emittenten die Entwicklungen in Griechenland ab. Die ABN AMRO trotze gestern diesem Trend und platzierte eine Nachranganleihe (Tier 2, EUR 1,5 Mrd., Kupon 2,875 %, Laufzeit 10 Jahre erstmalig kündbar nach 5 Jahren, erwartete Ratings Baa3/BBB-/A-) bei MS+235 BP. Weiters befindet sich Kirk Beauty derzeit gerade auf Roadshow. Der Emittent plant eine Dual-Tranche Anleihe (Tranche A: EUR 635 Mio., 7 Jahre erstmals kündbar nach 3 Jahren; Tranche B: EUR 420 Mio., 8 Jahre erstmals kündbar nach 3 Jahren). Mit dem Emissionserlös soll die Akquisition von Douglas finanziert werden. Nach der starken Performance des EUR denominierten Credit-Sekundärmarktes zu Wochenbeginn bewegten sich die Märkte gestern seitwärts. Moody’s hat gestern den zweiten Teil (12 Banken) der Ratingüberprüfung bei französischen Banken abgeschlossen. Die Ratings der Banken wurden mehrheitlich bestätigt.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit. Das Unternehmen vereinigt die Geschäftsbereiche Clay Building Materials und Pipes & Pavers. Der Wertschöpfungsprozess ist die Fertigung und die Vermarktung von Baustoffen und Systemlösungen für Gebäude und Infrastruktur.

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Indizes
ATX 3327 0.42 % 3330 0.07% 15:20:13
DAX 13168 0.83 % 13150 -0.13% 15:20:56
Dow 23591 0.69 % 23610 0.08% 15:20:53
Nikkei 22523 0.48 % 22580 0.25% 15:20:54
Gold 1283 -0.27 % 1287 0.35% 15:20:56



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