Credit-Märkte

Ende letzter Woche erbrachte der High-Yield-Markt den Beweis, dass die derzeitigen Risikoaufschläge grenzwertig sind und der Markt nicht mehr bereit ist jede noch so enge Primärmarktemission zu zeichnen. So mussten die NH Hoteles ihre geplante Emission (EUR 200 Mio., Laufzeit 7 Jahre nicht kündbar in den ersten 4 Jahren, erwartetes Rating B/B+) verschieben. Das angestrebte Pricing war mit 4,25 – 4,50 % jedoch auch sehr ambitioniert. Nichtdestotrotz ist die Emissions- Pipeline diese Woche wieder gut gefüllt. Heute bzw. morgen starten unteranderem die Roadshows der Expedia Inc., Time Warner, Mahle GmbH, Kemira Oyj und Blackstones. Alle diese Emittenten planen eine EUR denominierte Emission. Ebenfalls heute startet die Alandsbanken Abp ihre Roadshow. Die Bank plant einen EUR denominierten Covered Bond mit einem Volumen von EUR 250 Mio.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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