Credit-Märkte

RWE emittierte eine Dualtranche Hybridanleihe (EUR 1,25 Mrd., Baa3/BBB- er- wartet). Erste Preisindikationen für die von S IMMO AG (kein Rating) geplante EUR 50+ Mio. Anleihe (zwölf Jahre) wurden im Bereich von 3,375 % (Kupon) veröffentlicht. Blackrock (A1/AA-) trifft sich ab nächsten Montag mit Anleiheinvestoren. Eine EUR Emission des Unternehmens in Benchmarkgröße könnte folgen. Heidelberger Druckmaschinen beabsichtigt EUR 200 Mio. (sieben Jahre, rückzahlbar nach drei Jahren, Caa2/CCC+ erwartet) zur Refinanzierung der 2018 fälligen 9,25 % Anleihe zu begeben. Financials: Criteria Caixacorp emittierte eine EUR 1 Mrd. vorrangig unbesicherte Anleihe (sechs Jahre, BBB-) bei MS+130 BP. Commonwealth Bank of Australia beabsichtigt die Emission einer EUR denominierten Tier 2 Anleihe in Benchmarkgröße (zwölf Jahre, rückzahlbar nach sieben Jahren, A3/BBB+ erwartet).

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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