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Die Dualtranche Emission (Ba3/BB erwartet) von UPC Holding wurde am unteren Ende der Preisindikationen gepreist – EUR 600 Mio. bei 4,000 % (12 Jahre, erstmals rückzahlbar nach 6 Jahren), bzw. USD 800 Mio. (ursprünglich USD 600 Mio.) bei 5,375 % (10 Jahre, erstmals rückzahlbar nach 5 Jahren). Centrica platzierte eine zwei Tranchen umfassende Hybridanleihe (Baa3/BBB erwartet). Die GBP-Tranche (GBP 450 Mio.) wurde bei einer Rendite von 5,250 % (erstmals rückzahlbar nach 10 Jahren) begeben, während die EUR-Tranche (EUR 750 Mio.) eine Rendite von 3,000 % (erstmals rückzahlbar nach 11 Jahren) aufwies. Unterdessen hat Safran (kein Rating) eine geplante EUR-Emission auf zumindest nach der am 23. April stattfindenden Hauptversammlung verschoben.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

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