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Volkswagen emittierte gestern zwei Hybridanleihen (erwartet Baa1/BBB+) bei einer Rendite von 2,625 % (EUR 1,1 Mrd.; callable nach sieben Jahren) bzw. 3,625 % (EUR 1,4 Mrd.; callable nach 15 Jahren). Die EUR 275 Mio. Anleihe von IMS Health (B1/BB-) wurde gestern bei einer Rendite von 4,125 % (acht Jahre, callable nach drei Jahren) emittiert. Eine erste Preisindikation für die geplante zehnjährige Benchmarkanleihe (erwartet Baa2/BBB) von Alpha Trains wurde mit MS+150 BP bekannt gegeben. Für die EUR-Tranche der geplanten Multi-Trancheanleihe von Infor Software wurde die Preisindikation in der Bandbreite von 5,50-5,75 % veröffentlicht (sieben Jahre, callable nach drei Jahren, Caa1/B-). Das Pricing hierfür soll heute erfolgen. Mit VWR Funding ist ein weiteres Unternehmen aus den USA in der Warteschleife, um eine EUR Anleihe (EUR 500 Mio., sieben Jahren, callable nach drei Jahren, erwartet B) zu emittieren. Das Unternehmen ist dazu heute und morgen auf Roadshow.

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