Credit-Märkte:

Die rege Primärmarktaktivität hielt auch gestern an. Hauptsächlich waren USD denominierte Transaktionen zu beobachten. Auf der EUR Non-Financial Seite begaben u.a. Flowserve (EUR 500 Mio., 7J, Baa2/BBB, MS+92 BP), Faurecia (EUR 500 Mio., 7J, Ba3/BB-, Rendite: 3,125 %), Neste Oil (EUR 500 Mio., 7J, kein Rating, MS+178 BP) sowie Metro (EUR 600 Mio., 10J, BBB-, MS+85 BP) Anleihen. Darüber hinaus emittierte British American Tobacco (A3/A-) EUR Anleihen in vier Tranchen (in Summe EUR 3 Mrd.). Diese wurden bei MS+25 BP (4J), MS+43 BP (8,5J), MS+60 BP (12J) und MS+100 BP (30J) gepreist. Für die geplante Emission von Merlin Entertainment (EUR 500 Mio., 7J, Ba2/BB) wurde die Renditeindikation in der Bandbreite von 2,75-3,00 % veröffentlicht. Das Pricing soll heute Vormittag stattfinden.

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S13/21: Harald Steinbichler

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