22.08.2014, 3458 Zeichen
Vontobel liefert einen pointierten Blick auf Newsbringer, Research-Updates und Wissenswertes. Mit freundlicher Genehmigung von Vontobel.
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What's new?
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- GURIT (HOLD, PT 515): Gemischte Resultate - Hold Rating bestätigt, da Risiko/Rendite-Profil noch nicht günstig genug
- SIEGFRIED (HOLD, PT 162): Ergebnis für 1H14 - Massiver Umsatzeinbruch, aber dennoch Margensteigerung dank ausgezeichnetem Kostenmanagement - Unternehmen scheint gut unter Kontrolle - Hold und Kursziel von CHF 165 bestätigt
- MOBILEZONE (HOLD, PT 11.0): Umsatzsteigerung über den Erwartungen, beeinträchtigt durch einmaligen Effekt, aber Betriebs- und Nettogewinn im 1H14 erwartungsgemäss – optimistisch bezüglich Ganzjahr – leicht erhöhte EPS-Schätzungen – Rendite von 6%!
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Research
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- KUONI (HOLD, PT 320): Wieder einmal Krisenalarm - geringe Vorhersehbarkeit, strategische Entscheidungen nötig - signifikante Abwärtskorrektur der Ertragsprognosen - Bericht wird im Verlauf des heutigen Tages veröffentlicht - Hold bestätigt, neues Kursziel CHF 320 (vs CHF 380)
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Good to know
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- SCHWEIZER UHRENINDUSTRIE: Schweizer Uhrenexporte entsprechen im Juni mit 22% den Erwartungen (seit Jahresbeginn +3%); leichter Rückgang in zwei Hauptmärkten (HK, USA), überraschen hohes Wachstum in China, aber wichtige europ. Märkte schwach
- SWISSCOM (HOLD, PT 548 NEW): Feinanpassung nach solidem 2Q14-Ergebnis - leicht höhere, nachhaltige Schätzung der EBITDA-Marge - kommender Markteintritt von Netflix ein Wendepunkt für den Schweizer TV-Markt? – neues Kursziel CHF 548 (544)
- DUFRY (BUY, PT 185): Nuance im 1H14 mit gutem vergleichbarem Wachstum, aber unter dem 1Q; EBIT-Marge von 3.8% unverändert; keine Neuigkeiten bei der Genehmigung der Dufry Transaktion, Neuigkeiten über Sydney-Erneuerung im Sept. erwartet
- GATEGROUP (HOLD, PT 27.0): Positive Auswirkungen der Restrukturierungsmassnahmen in Europa und Asien-Pazifik-Raum dürften anhalten - Anstieg des Inlandvolumens im 2H jedoch unter Erwarten - Hold Rating bestätigt (Kursziel: CHF 27)
- ASCOM (HOLD, PT 15.0 NEW): Widerspiegelung der tiefen Qualität in den Kernbereichen – hauptsächlich ausgeglichen durch Nicht-Kern-Bereiche und Posten unterhalb des EBITDA – moderate Bewertung, aber Erfolgsbilanz des Managements muss konsistenter werden – Hold, Kursziel CHF 15 (16)
- BCV (HOLD, PT 515): Schätzungen von Geschäftsbetrieb und bereinigtem EPS bleiben praktisch unverändert - höheres ausgewiesenes EPS wegen Rückstellungsfreigabe - kein signifikantes Umsatzwachstum bis Zinsen steigen - Hold, Kursziel CHF 515
- COMET (BUY, PT 750): 1H14-Ergebnisse stützen positive Anlagebeurteilung - Buy
- NOBEL BIOCARE (HOLD, PT 17.0 NEW): Margenanpassung für GJ14 und GJ15, sonstige Schätzungen bleiben weitgehend unverändert - Hold, neues Kursziel CHF 17
- ORIOR (HOLD, PT 55.0): Umsatzwachstum im 2H in etwa wie im 1H (+2%) - Margen höher dank sinkender Rohstoffpreise - EPS-Prognose 7-8% tiefer, da Refinement-Marge im Vergleich zum Vorjahr immer noch unter Druck
- SCHMOLZ+BICKENBACH (BUY, PT 1.65): Kaum Veränderungen nach der Ergebnismitteilung des 1H14 - Potenzial einer positiven Ertragsüberraschung und Unternehmensmassnahmen sind die zukünftigen Hauptimpulse - Buy bestätigt, Kursziel CHF 1.65
Wiener Börse Party #731: ATX erholt, CA Immo wohl Europameister, nun auch bei Polytec sehr hohe Volumina, Zumtobel stark
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, CA Immo, Immofinanz, Addiko Bank, Warimpex, Amag, Rosgix, Strabag, ams-Osram, EVN, S Immo, AT&S, Bawag, Cleen Energy, Marinomed Biotech, Rosenbauer, Zumtobel, Frequentis, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, Agrana, Erste Group, OMV, Palfinger, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger.
Marinomed
Erforscht und entwickelt völlig neuartige Technologieplattformen, die innovative Therapien gegen Atemwegs- und Augenerkrankungen ermöglichen. Aus wissenschaftlichen Ideen werden so neue Patente, Marken und Produkte geschaffen.
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Wiener Börse Party #728: Wo kommen die Millionen bei Immofinanz, CA Immo und auch Wienerberger her? 8 Jahre Christoph Boschan
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
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