Alder Pelzer ist seit gestern bis kommenden Montag auf Roadshow. Das Unternehmen plant eine EUR 230 Mio. (7NC3) Anleihe zu emittieren. Die Ratings dazu werden im besseren B-Bereich erwartet. S&P nahm gestern abermals die Geschehnisse rund um die Espirito Santo Financial Group zum Anlass, das Rating von Banco Espirito Santo (BES) um zwei Stufen auf B- zu senken. Die Bank bleibt auf der Überprüfungsliste für eine mögliche weitere Ratingverschlechterung. Innerhalb des Covered Bond Universums plant Toronto-Dominion Bank die Emission eines EUR denominierten kanadischen Covered Bonds. Toronto-Dominion Bank ist der letzte klassische kanadische Covered Bond Emittent der den Deckungsstock auf das neue Covered Bond Gesetzt angepasst hat.