Der französische Hotelkettenbetreiber Accor (BBB-/n.r./BBB-) wird morgen mit einer Reihe von Investorenmeetings beginnen um eine nachrangige Hybridanleihe zu bewerben. Suez Environment hat bereits gestern eine Hybridanleihe emittiert (EUR 500 Mio., erster Call im Juni 2020, zweiter Call im Juni 2025, MS+225,3 BP, Baa2). Die französische Sodexo Gruppe (A-) dürfte ebenfalls eine EUR Anleihe emittieren. Gestern gab es erste Investoren Conference Calls. Gesucht war auch eine EUR 300 Mio. Anleihe von Red Electrica (BBB/A-), die neunjährige Emission war 4,7-fach überzeichnet (Kupon: 2,125 %, MS+78 BP). Mit gleich vier Benchmark Emissionen (Belfius, BPCE, MünchenerHyp und Berlin Hyp) und einem Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. war der gestrige Montag der geschäftigste Covered Bond Primärmarkttag seit Januar 2014.