BSN Morning Xpresso (21.4.): UBM erlöst overnight 54 Mio. zu 40 Euro/Aktie, ab morgen auch Angebot zu 40 an Private; Börsen liefern starken Rückenwind
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Einen schönen guten Morgen, liebe Leser!
Eben reingekommen ist ein schöner Platzierungserfolg: Die UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft hat das gestern am Nachmittag gestartete Pre-Placement von 1.353.543 neuen Aktien (ISIN AT0000A1DWA6) heute erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche im Pre-Placement angebotenen neuen Aktien wurden bei ausgewählten qualifizierten europäischen institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zu einem Preis von EUR 40 je neuer Aktie platziert und damit wurde ein Bruttoemissionserlös von EUR 54,1 Mio. erzielt. Das Orderbuch war zum Bezugs- und Angebotspreis klar überzeichnet. Die im Pre-Placement platzierten neuen Aktien werden voraussichtlich am 23.4.2015 gegen Bezahlung des Bezugs- und Angebotspreises geliefert.
Das Pre-Placement stellte den ersten Teil der gestern von UBM bekannt gegebenen Kapitalerhöhung von bis zu 2.000.000 neuen Aktien dar. Die verbleibenden 646.457 neuen Aktien aus der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung werden in der Bezugs- und Angebotsfrist, die am 22.4.2015 startet und voraussichtlich bis einschließlich 6.5.2015 läuft, den bestehenden Aktionären der UBM zum Bezug (ISIN der Bezugsrechte: AT0000A1DW94) und - soweit neue Aktien nicht bezogen werden - interessierten Investoren zum Erwerb angeboten werden, jeweils zum Bezugs- und Angebotspreis von EUR 40 je neuer Aktie.
Auf Basis des Bezugs- und Angebotspreises und unter der Annahme, dass sämtliche 2.000.000 neuen Aktien im Rahmen des Angebots platziert werden können, würde UBM aus dieser Kapitalerhöhung einen Nettoemissionserlös von voraussichtlich rund EUR 76,3 Mio. erzielen..
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