18.05.2022,
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London (ots/PRNewswire) - SCC Power plc („SCC Power") hat heute
bekannt gegeben, dass es zusammen mit verbundenen Unternehmen das
Geschäftsunternehmen der Stoneway Capital Corporation („Stoneway")
erworben hat, bestehend aus vier Stromerzeugungsanlagen in
Argentinien mit einer installierten Gesamtleistung von 737 MW.
Die Akquisitions- und Umstrukturierungstransaktionen wurden gemäß dem
Plan nach Kapitel 11 (der „Plan nach Kapitel 11") und dem
Vereinbarungsplan gemäß dem Canada Business Corporations Act (der
„CBCA-Plan" und zusammen mit dem Plan nach Kapitel 11, der „Pläne")
von Stoneway und seinen verbundenen Schuldnern in Eigenverwaltung
durchgeführt und traten am 17. Mai 2022 in Kraft.
Als Gegenleistung für die Vermögenswerte hat SCC Power an bestimmte
Gläubiger und Anteilsinhaber von Stoneway 17.861.000 USD mit 6,000 %
besicherte erstrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028,
sowie 310.000.000 USD mit 8,000 % besicherte zweitrangige
Schuldverschreibungen, mit Fälligkeit 2028 und 200.000.000 USD mit
4,000 % besicherte drittrangige Schuldverschreibungen, mit Fälligkeit
2032 ausgegeben. Die erste Zinszahlung unter den
Schuldverschreibungen ist am 15. September 2022 fällig.
Hernan Walker, Vertreter von MSU, erklärte: „Wir stehen vor einer
großen Herausforderung, da wir uns auf die Stabilisierung der Abläufe
und die Verbesserung der Cashflow-Generierung konzentrieren, um den
Wert für alle Aktionäre zu maximieren."
SCC Power wurde bei der Übernahme und Restrukturierung von Simpson
Thacher & Bartlett LLP, Maples and Calder, McCarthy Tétrault LLP,
Stewart McKelvey und Tavarone, Rovelli, Salim & Miani vertreten.
Stoneway wurde bei der Übernahme und Umstrukturierung durch Shearman
& Sterling LLP, Bennett Jones LLP, Bomchil, Carey Olsen und Lazard
Frères & Co. LLC vertreten.
Die Ad-hoc-Gruppe von Inhabern (und ihren Anlageberatern,
Unterberatern und Managern mit Ermessensbefugnissen) der 10,000 %
vorrangig besicherten Schuldverschreibungen der Stoneway Capital
Corporation mit Fälligkeit 2027 wurde vertreten durch Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton LLP, Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Bruchou,
Fernández Madero & Lombardi, Conyers Dill & Pearman und Rothschild &
Co. US Inc.
Die Kreditgeber im Rahmen des Mezzanine-Darlehens wurden von Dechert
LLP, Goodmans LLP und Walkers vertreten.
Die UMB Bank NA als US-Treuhänder und Sicherheitentreuhänder sowie
die TMF Trust Argentina S.A. als argentinischer
Sicherheitentreuhänder wurden jeweils von Perkins Coie LLP und Marval
O'Farrell & Mairal vertreten.
Informationen zu SCC Power
SCC Power ist eine nach den Gesetzen von England und Wales
organisierte Aktiengesellschaft, die vollständig vom Stoneway Custody
Statutory Trust kontrolliert wird, deren Endbegünstigter die MSU
Energy Holding Ltd ist.
Informationen zur MSU Energy Holding
Die MSU Energy Holding mit Sitz im Vereinigten Königreich ist
Mehrheitsaktionär von MSU Energy S.A., einem argentinischen
Stromerzeuger, der drei hochmoderne Kombikraftwerke mit einer
installierten Gesamtleistung von 750 MW besitzt und betreibt.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ir@scc-power.com
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