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Rück- und Ausblick mit S Immo, Strabag, Do&Co, Flughafen Wien ...

12.06.2021

Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Dem ATX ging nach den zuletzt starken Anstiegen diese Woche etwas die Puste aus und er trat mit -0,7% auf der Stelle. Anleger sind im Zwiespalt zwischen guten Konjunkturdaten, steigenden Inflationsraten und dem Fragezeichen hinter einem Straffen der gelpolitischen Zügel. Die EZB bestätigte bei ihrer dieswöchigen Sitzung ihren lockeren Geldkurs. Sie hob aber auch ihre Inflationserwartung 2021 auf 1,9% an, sieht die Anstiege aber spätestens Anfang 2022 auslaufen. Auch in den USA lag die Mai-Inflation mit 5% leicht über Erwartungen, es wird aber auch von der FED kommende Woche keine Kursänderung erwartet.

Stärkster ATX-Wert diese Woche war die Do&Co mit +7,8% nachdem wir unsere Akkumulieren-Empfehlung mit deutlich höherem Kursziel von EUR 85,20/Aktie bestätigt haben. Trotz Kurserholung sehen wir das Wachstumspotential mit Eindämmung der Corona-Pandemie noch nicht voll in den Kursen abgebildet.

Die voestalpine hingegen rutschte trotz solider Zahlen 20/21 und starkem Ausblick ans untere Ende der ATX-Kurstafel mit -6,2%. Die Strabag-Aktie war mit +7,7% der stärkste ATX Prime-Wert diese Woche und erreicht knapp der EUR 40-Marke den höchsten Kurs seit 2008. Das Kernaktionariat schlägt überraschend eine Dividende von EUR 6,90/Aktie vor.

Die OMV setzt mit dem Verkauf ihres Tankstellennetzes in Slowenien für rund EUR 300 Mio. ihr angekündigtes Devestitionsprogramm weiter fort.

Neben der DO&CO haben wir auch zur S Immo eine neue Unternehmensanalyse veröffentlicht. Dabei stufen wir die S Immo auf Akkumulieren zurück. Dem laufenden Übernahmeangebot zu EUR 22,25/Aktie stehen wir nach wie vor skeptisch gegenüber, da wir den EPRA NAV zu Jahresende wesentlich höher bei rund EUR 27/Aktie erwarten. Da der Aktienkurs den Übernahmepreis heute erstmals überschritten hat, werten wir auch dies als Zeichen, dass der Markt das Angebot als zu niedrig einstuft. Unser neues Kursziel beträgt EUR 26.

Ausblick: Kommende Woche präsentiert DO&CO sein Jahresergebnis 2020/21 ebenso wie Kapsch TrafficCom, welche bereits vorläufige Eckdaten publiziert hat. Strabag und Marinomed halten ihre HVs ab, und der Flughafen Wien veröffentlicht seine Verkehrsergebnisse für den Mai. Die dieswöchige Verschnaufpause des ATX sollte Anleger nicht verschrecken. Wir sehen den Aufwärtstrend nach wie vor intakt, die Trendstärke ist immer noch hoch.


 

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