Porr gibt Aktien zu 12,0 Euro aus

Porr startet ein öffentliches Bezugsangebot von bis zu 10.183.250 neuen Aktien. Der Bezugspreis wurde mit 12,00 Euro (Schlusskurs 14.10.: 15,9 Euro) je neuer Aktie festgelegt. Das Angebot wird am Mittwoch, den 20.10.2021 starten und voraussichtlich bis einschließlich 03.11.2021 laufen. Im Bezugsangebot werden Aktionäre, die am 15.10. 2021, bestehende Aktien halten, ihr Bezugsrecht (ISIN AT0000A2TS59) zum Bezugspreis ausüben können. Die bestehenden Aktien der Porr werden ab 18.10.2021 "ex Bezugsrecht" gehandelt. Bei Ausgabe sämtlicher neuer Aktien entspricht dies einem Brutto-Emissionserlös von knapp 123 Mio. Euro. Der Baukonzern beabsichtigt, mit dem Emissionserlös das Bilanzbild zu stärken, Verbindlichkeiten teilweise zu tilgen und allgemeine Gesellschaftszwecke zu verfolgen.

Das Bezugsverhältnis beträgt 17 zu 6. Für die Bezugsrechte wird vom 20.10.2021 bis einschließlich 28.10.2021 ein Bezugsrechtshandel an der Wiener Börse stattfinden. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt.

Die Hauptaktionäre der Porr, die IGO Industries-Gruppe und die Strauss-Gruppe, haben sich vorab gegenüber der Porr und den Syndikatsbanken verpflichtet, 4.166.676 neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots zu beziehen und zugleich auf Bezugsrechte für 9.168 neue Aktien zu verzichten, um das Bezugsverhältnis von 17 : 6 zu ermöglichen.

Der Handel im Segment Prime Market der Wiener Börse mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 08.11.2021 beginnen, bedingt mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Firmenbuch. Ein Abbruch des Angebots bleibt vorbehalten. Nach Abschluss des Bezugsangebots werden jene neuen Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären oder Inhabern von Bezugsrechten bezogen wurden, ausgewählten institutionellen und anderen, qualifizierten Investoren m Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten.

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