OMV-Anleihen Rechtsberater Moser: "Erfolgreiche Anleiheemission in Zeiten von Covid-19 zeigt hohes Anleger-Vertrauen in OMV"

Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. war für die OMV im Rahmen der Multitranche-Emission von Anleihen im Volumen von 1,75 Mrd. Euro (in drei Tranchen zu zweimal 500 Mio. Euro und einmal 750 Mio. Euro) als Rechtsberater tätig. Die Transaktion dient insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39% an Borealis AG. Christoph Moser, Partner von Weber & Co: "Die erfolgreiche Anleiheemission in turbulenten Zeiten der Covid-19 Krise zeigt, welches hohe Vertrauen OMV bei Investoren genießt."

Die Multitranche-Emission ist die volumenstärkste Corporate Bond Multitranche-Emission einer österreichischen Emittentin aller Zeiten mit Listing in Wien. Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Securities, Société Générale und UniCredit Bank Austria AG bildeten das Bankenkonsortium (Joint Lead Managers) für die Emission. Beraten wurden die Emissionsbanken federführend von White & Case LLP (Frankfurt am Main) durch Partner Karsten Wöckener.

Bereits im Dezember 2018 und Juni 2019 hatte OMV AG erfolgreich Multitranche-Anleihen über je 1 Mrd. Euro begeben. Auch bei diesen beiden Transaktionen war Weber & Co. als Rechtsberater der Emittentin tätig gewesen.