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Inbox: S Immo: Erste-Analysten würden von einem Verkaufen der Aktie absehen
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01.06.2019
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Die S Immo startete mit einem starken 1. Quartal ins Jahr 2019. Die Gesamterlöse konnten um 9,9% auf EUR 47,8 Mio. gesteigert werden dank höherer Mieterlöse (Zukäufe, gute like-for-like Entwicklung) und höherer Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung. Während das EBITDA um 13,5% auf EUR 19,5 Mio. verbessert werden konnte entwickelte sich der Quartalsgewinn flach mit + 2,7% auf EUR 15,1 Mio. aufgrund höherer unbarer Aufwendungen aus der Derivatbewertung. Der EPRA NAV/Aktie legte im Quartalsabstand um rund EUR 1 auf EUR 22,27/Aktie zu, im Jahresabstand stieg er sogar um beeindruckende 25%.
Ausblick. Trotz der starken Kursperformance der letzten Monate/Jahre würden wir von einem Verkaufen der Aktie absehen. Zum einen notiert die Aktie nach wie vor unter ihrem stetig steigenden EPRA NAV, der aufgrund der guten Entwicklung der Immofinanz und CA Immo Anteile auch im 2. Quartal weiter zulegen sollte. Zum anderen würde ein mögliches Barangebot der Immofinanz wahrscheinlich deutlich über dem heutigen Kurs liegen. Die Merger/Übernahme-Thematik Immofinanz/S Immo bleibt bestehen, schadet der S Immo Aktie aber derzeit definitiv nicht. Für das 2. Quartal erwarten wir starke S Immo Zahlen, die auch von den Dividendenzahlungen von Immofinanz und CA Immo profitieren werden.
Companies im Artikel
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