Do&Co startet mit Platzierung der Wandelschuldverschreibung

Das Catering-Unternehmen Do&Co begibt nun die bereits angekündigte unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Laufzeit bis Januar 2026 im Gesamtnennbetrag von bis zu 100 Mio. Euro. Der Nettoerlös wird zur "organischen und nicht-organischen Weiterentwicklung" des Unternehmens und zur Aufrechterhaltung der Liquidität verwendet werden, wie Do&Co mitteilt. Die Wandelschuldverschreibungen werden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten. 

Die Wandelschuldverschreibungen, die in einer Stückelung von 100.000 Euro je Wandelschuldverschreibung ausgegeben werden, werden wandelbar sein in neu auszugegebende oder existierende Aktien oder können unter außergewöhnlichen, in den Emissionsbedingungen der Wandelschuldverschreibungen näher beschriebenen Umständen, in Geld zurückgezahlt werden, wie es heißt. Zum Zwecke einer solchen Wandlung kann die Gesellschaft bis zu 1.350.000 neue Aktien ausgeben, die einem Anteil von bis zu ca. 12,17 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft nach einer solchen Ausgabe entsprechen. Die Wandlungsprämie liegt den Angaben zufolge zwischen 30,0 und 35,0 Prozent über dem Referenzkurs, der dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Stammaktien im Handel an der Wiener Börse am 21. Januar 2021 zwischen dem Start der Platzierung und der Preisfestsetzung für die Wandelschuldverschreibungen entsprechen wird. Dabei wird ein Kupon zwischen 1,50 und 2,00 Prozent p.a. erwartet, der halbjährlich nachträglich zu zahlen ist.

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