Credit-Märkte 26.4.: Porr, Flora, Darling Ingredients, Aroundtown, Caja Rural, Wizz Air ...

Im High Yield Segment konnte Flora Food Group gestern eine Dual-Tranche Multi-Currency Senior Anleihe (erw. Rating B3/B-/B-) platzieren. Tranche A (8NC3, EUR 685 Mio.) preiste bei einer Emissionsrendite von 5,75 %, Tranche B (8NC3, USD 525 Mio.) bei 7,875 %. Darüber hinaus emittierte Darling Ingredients eine Senior Anleihe (8NC3, EUR 515 Mio., erw. Rating Ba3/BB+) mit einer Emissionsrendite von 3,625 %. Im Immobiliensektor begab Aroundtown Property eine Senior Anleihe (8J, EUR 500 Mio., BBB+) bei MS+135 BP. Bei den Financials begab Caja Rural de Navarra einen „nachhaltigen“ Covered Bond (7J, EUR 500 Mio., Aa1) bei MS+24 BP. Die ungarische Low-Cost Airline Wizz Air wurde erstmalig von Moody‘s (Baa3, Ausblick stabil) und Fitch (BBB, Ausblick stabil) geratet. Nach Angaben der beiden Ratingagenturen reflektiert die Einschätzung die starke Marktposition im schnell wachsenden Flugmarkt der CEE-Region und die Kostenführerschaft des Konzerns. PORR AG konnte die Produktionsleistung im abgelaufenen GJ 2017 um über 20 % auf EUR 4,7 Mrd. steigern. Das EBT ging leicht zurück auf EUR 85 Mio.