Credit-Märkte 24.9.: Allied Irish Banks, Diageo, Lorca Telecom, Avinor, Medtronic ...

Der EUR denominierte Credit Primärmarkt blieb am gestrigen Tag nach der jüngsten Volatilität auf dem Sekundärmarkt eher zurückhaltend. Allied Irish Banks platzierte eine Tier 2 Anleihe im Green Bond Format mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. (10,5NC5,5) bei MS+330 BP (erwartete Ratings: Baa3/BB/BB+). Diageo preiste eine Dualtranche Anleihe in zwei Währungen (Tranche A: EUR 700 Mio., 8J, MS+50 BP; Tranche B: GBP 400 Mio., 12J, UKT+100 BP; erwartete Ratings: A3/A-). Lorca Telecom brachte eine Senior Secured Emission mit einem Volumen von EUR 720 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren bei einer Rendite von 4 % an den Primärmarkt (Ratings: B1/B+/B+). In der Deal-Pipeline befinden sich Avinor (A1/A), die eine EUR 500 Mio. Senior Unsecured Anleihe (10J) planen, sowie Medtronic (A3/A), die eine EUR Benchmark Multitranche Senior Unsecured Anleihe (5J/8J/12J/20J/30J) mandatierten. Verbund und OMV gaben gestern die Einigung über den Transaktionsvertrag zum Erwerb eines 51 %-Anteils an der Gas Connect Austria GmbH durch die Verbund AG bekannt. Der vereinbarte Kaufpreis liegt bei EUR 271 Mio. Zusätzlich wird Verbund die ausstehenden Verbindlichkeiten der Gas Connect Austria GmbH gegenüber der OMV zum Closing-Zeitpunkt 2021 übernehmen (Stand Verbindlichkeiten 31.12.2019: EUR 165,9 Mio.).