Credit-Märkte 22.2.: Do&Co, andwirtschaftliche Rentenbank, Rabobank, BBVA ...

Die Landwirtschaftliche Rentenbank preiste gestern eine Emission mit einem Volumen von EUR 1,25 Mrd. und einer Laufzeit von 10 Jahren bei MS-12 BP. American Hondabrachte eine Anleihe mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren und einem Volumen von EUR 1,1 Mrd. bei einem Pricing von MS+38 BP an den Primärmarkt. Aus Italien kam von SNAM SPA ein EUR 500 Mio. „Climate Bond“ mit einer Laufzeit von 6 Jahren (MS+103 BP). Nachdem diese Woche bereits Rabobank als auch BBVA mit Senior non-preferred (SNP) Emissionen erfolgreich waren, tat es ihnen gestern BNP Paribas nach. Diese platzierte eine SNP-Anleihe im Volumen von EUR 750 Mio. und einer Laufzeit von 5,5 Jahren bei MS+100 BP. Die initiale Preisindikation hatte bei MS+125 BP gelegen. Do&Co berichtete die Geschäftszahlen für die ersten 9 Monate des GJ 2018/2019. Die Umsätze gingen in Berichtszeitraum um 3 % auf EUR 651 Mio. zurück. Vor allem drückte hierbei der Verlust des Zugcatering-Geschäfts bei den ÖBB auf das Ergebnis. Nach Steuern berichtete das Unternehmen einen Gewinn von EUR 27,68 Mio. und damit ein Plus von 3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.