Credit-Märkte 21.10.: Deutsche Bahn, UnipolSai Assicurazioni, Autodis, Aareal Bank ...

UnipolSai Assicurazioni preiste eine EUR 500 Mio. PNC10 Restricted Tier 1 Anleihe bei einer Emissionsrendite von 6,375 % (erwartete Ratings: B1/B+). Autodis preiste eine EUR 280 Mio. Aufstockung der bestehenden EUR 300 Mio. Senior Secured Anleihe mit Fälligkeit in 2025 (NC2) bei einem Kupon von 6,5 %. In der Dealpipeline befinden sich unter anderem Getlink mit einer grünen EUR 700 Mio. 5NC2 Senior Secured Anleihe (erwartete Ratings: BB-/BB+). Darüber hinaus mandatierte Criteria Caixa eine EUR 500 Mio. Senior Anleihe (7J) und Aareal Bank beabsichtigt einen EUR 500 Mio. Covered Bond zu platzieren (6J; erwartetes Rating: Aaa). Moody ́s hat das Aa1 Long Term Issuer Rating von Deutsche Bahn bei negativem Ausblick bestätigt. Das Hybrid-Rating wurde von A2 auf A3 gesenkt. Darüber hinaus hat Moody ́s Ratingänderungen bei sechs UK Banken vorgenommen. So wurde u.a. das LT Deposit Rating von HSBC Bank, Lloyds Bank und Santander UK von Aa3 auf A1 hinabgestuft. Die A1 Telekom Austria Group berichtete gestern über das Q3 20. Die Umsatzerlöse reduzierten sich aufgrund von Roamingverlusten und negativen Währungseffekten um 0,9 % auf EUR 1.142 Mio. (vs. Q3 19). Das EBITDA konnte hingegen leicht auf EUR 442 Mio. gesteigert werden (0,6 %). Für das GJ 20 wird ein Umsatzrückgang von rund 2 % erwartet.